Nel suo recente deposito, AMD ha riconosciuto che la collaborazione di Intel con NVIDIA potrebbe esercitare pressioni sul suo business, portando potenzialmente a una maggiore concorrenza sui prezzi. Questo segna il primo caso in cui AMD affronta ufficialmente le potenziali ramificazioni di questa alleanza. Dall'annuncio della partnership tra Intel e NVIDIA, la dinamica competitiva tra le tre principali aziende di chip si è intensificata.

La partnership, avviata a settembre dello scorso anno, prevede la collaborazione tra Intel e NVIDIA nello sviluppo di chip x86 personalizzati per i data center e i mercati dei clienti in un accordo multimiliardario. NVIDIA prevede di sfruttare l'architettura x86 di Intel per progettare CPU specializzate, integrando i propri core GPU RTX nei SoC x86 per PC orientati all'AI e piattaforme di elaborazione ad alte prestazioni. L'obiettivo della partnership è quello di creare un percorso di architettura ibrida per competere con le offerte di AMD.

Intel fornisce CPU x86 consolidate insieme a processi di packaging avanzati, mentre NVIDIA contribuisce con la sua vasta esperienza nelle GPU e negli acceleratori di intelligenza artificiale. Una piattaforma di chip che integra i punti di forza di entrambe le aziende potrebbe essere competitiva per quanto riguarda la gestione dell'energia e il calcolo eterogeneo. Ci sono state speculazioni sull'impatto sui progressi delle GPU interne di Intel, ma i funzionari hanno chiarito che la linea di schede grafiche continuerà come pianificato, con la proprietà intellettuale della GPU RTX esclusivamente riservata ai nuovi progetti SoC anziché sostituire le schede grafiche di Intel.

Inizialmente, AMD ha mantenuto un atteggiamento prudente, sottolineando la competitività della sua linea di prodotti attuale, continuando a introdurre nuove architetture. Tuttavia, in una recente divulgazione dei rischi, la società ha identificato esplicitamente la "collaborazione tra Intel e NVIDIA" come una potenziale minaccia, notando che una collaborazione così profonda potrebbe aumentare la concorrenza di mercato e pressione sui ricavi e sui profitti. Il documento di AMD evidenzia che questa alleanza potrebbe comportare una riduzione dei prezzi dei prodotti e un'intensificazione della concorrenza, con un impatto negativo sulle sue performance finanziarie.

L'iniziativa congiunta Intel-NVIDIA è attualmente nelle sue fasi iniziali. NVIDIA punta a svelare una piattaforma PC AI basata sulla serie N1 di SoC, potenzialmente lanciata già l'anno prossimo. Il processore "Nova Lake-AX" di Intel è in fase di sviluppo e dovrebbe essere rilasciato tra il 2026 e il 2027. Al contrario, la serie Ryzen AI MAX di AMD è già utilizzata in numerosi notebook leggeri e workstation mobili, offrendo un'accelerazione di calcolo AI localizzata. Questa serie è diventata vitale per AMD nel sostenere la sua quota di mercato dei PC AI.

Inoltre, AMD sta progredendo con una piattaforma mobile di fascia alta, denominata in codice "Strix Halo". Questa piattaforma utilizza tecniche di packaging di prossima generazione e una GPU integrata più avanzata, destinata a entrare in produzione di massa. Con l'obiettivo di dispositivi portatili e ad alte prestazioni, amplierà l'impronta di AMD nel settore mobile. Attraverso diversi fattori di forma, dai portatili ultraleggeri ai portatili da gioco, attraverso diversi SKU, AMD cerca un equilibrio tra prestazioni di intelligenza artificiale e efficienza energetica.

In sintesi, il panorama competitivo vede NVIDIA che contribuisce con core GPU, e Intel che fornisce architettura CPU x86 e risorse di produzione. La loro collaborazione potrebbe intensificare la competizione nei campi dell'IA e delle piattaforme consumer. AMD, basandosi sulla sua architettura CPU Zen 6 e sul sistema GPU RDNA, mira a mantenere il suo vantaggio tecnologico. Queste architetture supporteranno gli aggiornamenti dei prodotti nei prossimi due anni, migliorando l'efficienza energetica e le capacità di inferenza AI.

Gli analisti del settore concordano generalmente sul fatto che AMD non subirà impatti immediati. I cicli di progettazione e produzione per i chip si estendono su diversi anni, e la partnership Intel-NVIDIA non ha ancora prodotto risultati di produzione di massa. Nel frattempo, AMD si concentra sul mantenimento di una costante frequenza di aggiornamento, accelerando lo sviluppo di chip focalizzati sull'IA e gestendo la volatilità dei prezzi attraverso le vendite contemporanee di più generazioni di prodotti.

Con l'aumento della domanda di AI computing, le tre aziende seguono percorsi distinti: NVIDIA enfatizza l'ecosistema CUDA e l'integrazione della piattaforma GPU; Intel sfrutta i processi di produzione per avanzare nell'integrazione di CPU e acceleratori di AI; e AMD potenzia le iterazioni di chip AI per PC e dispositivi mobili. La competizione si sta spostando dalle singole metriche di prestazioni verso l'integrazione sistemica e l'ottimizzazione energetica.

Riconoscendo questi rischi, AMD esprime anche fiducia nella sua capacità di affrontarli. Accelerando l'evoluzione dei prodotti e rafforzando l'ecosistema della piattaforma, AMD ha stabilizzato la sua posizione di mercato in mezzo a nuovi scenari competitivi. L'evoluzione dell'intelligenza artificiale e del computing eterogeneo continua e le mosse strategiche di questi tre fornitori modelleranno il percorso del mercato dei chip ad alte prestazioni nei prossimi anni.