El análisis de JP Morgan Chase indica que se espera que la capacidad de producción de la serie GB200 disminuya en la segunda mitad de 2024, con una producción anual de hasta 500.000 unidades, significativamente por debajo de las 600.000 unidades anteriormente previstas.

La causa principal del problema de la capacidad de producción se debe a defectos en el diseño de los chips. Actualmente, Nvidia está introduciendo cambios en el diseño de ingeniería (ECO), lo que requerirá tiempo y recursos financieros adicionales y retrasará aún más los plazos de envío de productos.

Por lo general, los analistas de mercado esperan que la producción de alto volumen del GB200 se aplace hasta el primer trimestre de 2025.

Además, la tasa de rendimiento en la fabricación de interpositores/LSI basados en RDL es baja, con CoWOS-L alcanzando solo alrededor del 60%, significativamente por debajo de los estándares de la industria, lo que limita aún más la producción.

El informe de JP Morgan destaca que si la capacidad de producción del GB200 no puede incrementarse según lo previsto, esto puede influir en las decisiones de compra de grandes clientes, causando consecuentemente fluctuaciones para los fabricantes de la cadena de suministro.

Hon Hai, como principal fundición, puede experimentar volatilidad en los precios de sus acciones, mientras que se espera que Quanta se vea menos afectada debido a su gama diversificada de productos. Los proveedores de componentes líquidos Shuanghong y Qihong también pueden enfrentar problemas si la producción de la serie GB200 disminuye en el futuro.