De acordo com a pesquisa mais recente da TrendForce, as receitas dispararam para US$ 30 bilhões no segundo trimestre de 2025, impulsionadas pelo aumento da demanda de mercado pelo produto emblemático da NVIDIA, a GPU Hopper. Inquéritos recentes sobre a cadeia de abastecimento indicam que os fornecedores de serviços de nuvem e os OEMs aumentaram significativamente a sua procura pelo H200, que deverá tornar-se a principal remessa após o terceiro trimestre de 2024.
O negócio do centro de dados da NVIDIA foi responsável por cerca de 88% de suas receitas no segundo trimestre fiscal do FY2025, com aproximadamente 90% dessa receita vindo das plataformas Hopper. Essas plataformas incluem H100, H200, H20 e a solução GH200 integrada com CPUs Grace, especificamente projetadas para aplicações informáticas de alto desempenho (HPC) e IA. Notavelmente, a NVIDIA manteve uma estratégia de corte de preços para o H100, que será substituído pelo H200 quando as encomendas mais antigas forem cumpridas.
À medida que aumenta a procura no mercado de servidores de IA equipados com o H200, este atenuará os atrasos causados por problemas de produção com a nova plataforma Blackwell. Isso garante que as receitas do centro de dados da NVIDIA na segunda metade deste ano fiscal permaneçam robustas. A plataforma Blackwell é esperada para ser lançada no próximo ano, com a TSMC atualizando sua capacidade de embalagem CoWOS no final de 2025 para aproximadamente 70-80K unidades, efetivamente dobrando sua capacidade de 2024. Espera-se que a NVIDIA seja responsável por mais da metade dessa capacidade.
O H200 é a primeira GPU com 8 camadas empilhadas HBM3E, e as próximas séries de chips Blackwell também são esperadas para utilizar HBM3E extensivamente. A Micron e a SK Hynix concluíram a validação do HBM3E no primeiro trimestre de 2024, com envios em massa a partir do segundo trimestre. O HBM3E da Micron é utilizado no H200, enquanto o HBM3E da SK Hynix suporta o H200 e o B100. O HBM3E da Samsung também completou a validação e começou a expedição, com seu produto inicial de 8 camadas empilhadas, principalmente para o H200. A validação da série Blackwell está progredindo de forma constante.
