TrendForceの最新研究によると、NVIDIAのフラッグシップ製品Hopper GPUに対する市場の需要増加により、2025年度第2四半期の収入は300億ドルに急上昇しました。最近のサプライチェーン調査によると、クラウドサービスプロバイダとOEMはH 200への需要を大幅に増加させており、H 200は2024年第3四半期以降に主要な出荷製品となると予想されています。
2025年度第2四半期には、NVIDIAのデータセンター業務は収入の88%近くを占め、そのうちの約90%の収入がHopperプラットフォームから来ています。これらのプラットフォームは、高性能計算(HPC)および人工知能アプリケーションのために設計されたH 100、H 200、H 20、およびGrace CPUと統合されたGH 200ソリューションを含みます。NVIDIAはH 100の非値下げ戦略を保持しており、古い注文が完了するとH 100がH 200に置き換えられる予定です。
H 200を搭載した人工知能サーバに対する市場の需要増加に伴い、新たなBlackwellプラットフォームの生産問題による遅延を緩和することになります。これにより、本年度下半期のNVIDIAのデータセンター収入が強力に維持されることが確保されています。Blackwellプラットフォームは来年に発表される予定で、台積電はそのCoWoS包装能力を2025年末までに約70−80K台にアップグレードし、2024年の能力を効果的に倍増させています。NVIDIAはこの輸送力の半分以上を占めると予想されています。
H 200は8層スタックHBM 3Eを用いた初めてのGPUであり、間もなく発売されるBlackwell系チップもHBM 3Eの広範な使用が期待されています。美光とSK Hynixは2024年第1四半期にHBM 3Eの検証を完了し、第2四半期に大規模出荷を開始しました。H 200は美光のHBM 3Eを用いましたが、SK HynixのHBM 3EはH 200とB 100を同時にサポートしています。サムスンのHBM 3Eも検証を完了し、出荷を開始しており、その最初の8層積層製品は主にH 200に使用されています。Blackwellシリーズの検証は着実に進行中です。
